Integração Sage
No tempo de lançar uma encomenda no Sage, aprova várias.
A Crafteer.ai lê os pedidos de orçamento e as encomendas que chegam por email e WhatsApp e cria-os em rascunho, com o stock e os preços do Sage. Alguém da equipa revê e aprova; assim que aprova, o documento segue automaticamente para o Sage, que continua a ser o sistema da empresa.
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Encomendas que chegam em formatos diferentes
Um cliente manda um PDF, outro escreve no corpo do email, outro manda uma mensagem de WhatsApp. Todas têm de acabar no Sage da mesma forma.
A mesma informação no Sage, no Excel e no email
O pedido é escrito no Sage, a lista de pendentes vive num Excel e a resposta vai por email. Manter tudo igual dá trabalho e abre espaço a erros.
«Em que ponto está a minha encomenda?»
A pergunta chega várias vezes por dia. A resposta está no Sage, mas cada uma interrompe alguém da equipa.
Uma encomenda por email, até ao Sage
- 1Chega por email uma encomenda de um cliente habitual com três referências e entrega para sexta-feira.
- 2A Crafteer.ai lê o email e extrai cliente, referências, quantidades e data de entrega.
- 3Consulta o stock e os preços das três referências no Sage.
- 4Cria a encomenda em rascunho e prepara o email de confirmação ao cliente.
- 5Alguém da equipa aprova: a encomenda segue para o Sage e a confirmação para o cliente.
Como a Crafteer.ai ajuda
Clientes e artigos
A Crafteer.ai lê os clientes, os artigos e o resto do que a API do Sage disponibiliza, e cria ou atualiza clientes quando é preciso.
Encomendas e orçamentos em rascunho
Cada pedido que chega por email ou WhatsApp vira uma encomenda ou um orçamento em rascunho na Crafteer.ai. Depois de aprovado, segue automaticamente para o Sage. No tempo em que lançava uma encomenda, a equipa aprova várias.
Stock, preços e prazos
As perguntas dos clientes sobre stock e prazos respondem-se com os dados da empresa. Stock e preços são lidos em tempo real sempre que a API o permite; o resto sincroniza ao longo do dia.
Registo com o utilizador certo
Quando a API o permite, o que entra no Sage fica registado com o utilizador da equipa que aprovou, por isso o Sage mostra quem fez o quê.
Perguntas frequentes
A Crafteer.ai substitui o Sage?
Não. O Sage continua a ser o sistema de gestão da empresa. A Crafteer.ai trata do trabalho que chega por email e WhatsApp e envia para o Sage o que a equipa aprova.
As encomendas entram no Sage sem ninguém ver?
Não. As encomendas e os orçamentos são criados em rascunho na Crafteer.ai e só seguem para o Sage depois de alguém da equipa os aprovar.
É preciso instalar alguma coisa no servidor do Sage?
Sempre que o Sage tem API, a ligação é feita pela API. Quando não tem, usamos outras técnicas de integração, avaliadas caso a caso na implementação.
Com que permissões a Crafteer.ai acede ao Sage?
Quando a API o permite, cada ação feita pela Crafteer.ai fica registada no Sage com o utilizador correspondente, por isso o Sage mostra quem fez o quê.
Quem faz a ligação ao Sage?
A equipa da LucidHorizon, na implementação, depois de uma demonstração. O prazo depende de cada empresa e é avaliado depois do levantamento dos processos.