Integração Primavera
No tempo de lançar uma encomenda no Primavera, aprova várias.
A Crafteer.ai lê os pedidos de orçamento e as encomendas que chegam por email e WhatsApp e cria-os em rascunho, com o stock e os preços do Primavera. Alguém da equipa revê e aprova; assim que aprova, o documento segue automaticamente para o Primavera, que continua a ser o sistema da empresa.
Agendar demonstraçãoO que pesa hoje
Dados copiados do email para o Primavera, campo a campo
Cliente, morada de entrega, artigos, quantidades. Cada pedido que chega por email é escrito outra vez no Primavera, à mão.
Cotações que esperam pela pessoa que as trata
Quando a pessoa que trata das cotações está fora ou ocupada, os pedidos acumulam-se. O cliente não sabe porque é que a resposta não chega.
Respostas a clientes que dependem de uma consulta
Prazo de entrega, preço da última encomenda, estado de uma fatura. A informação está no Primavera, mas alguém tem de a ir buscar para cada pergunta.
Uma encomenda por email, até ao Primavera
- 1Chega por email uma encomenda de um cliente habitual com três referências e entrega para sexta-feira.
- 2A Crafteer.ai lê o email e extrai cliente, referências, quantidades e data de entrega.
- 3Consulta o stock e os preços das três referências no Primavera.
- 4Cria a encomenda em rascunho e prepara o email de confirmação ao cliente.
- 5Alguém da equipa aprova: a encomenda segue para o Primavera e a confirmação para o cliente.
Como a Crafteer.ai ajuda
Clientes e artigos
A Crafteer.ai lê os clientes, os artigos e o resto do que a API do Primavera disponibiliza, e cria ou atualiza clientes quando é preciso.
Encomendas e orçamentos em rascunho
Cada pedido que chega por email ou WhatsApp vira uma encomenda ou um orçamento em rascunho na Crafteer.ai. Depois de aprovado, segue automaticamente para o Primavera. No tempo em que lançava uma encomenda, a equipa aprova várias.
Stock, preços e prazos
As perguntas dos clientes sobre stock e prazos respondem-se com os dados da empresa. Stock e preços são lidos em tempo real sempre que a API o permite; o resto sincroniza ao longo do dia.
Registo com o utilizador certo
Quando a API o permite, o que entra no Primavera fica registado com o utilizador da equipa que aprovou, por isso o Primavera mostra quem fez o quê.
Perguntas frequentes
A Crafteer.ai substitui o Primavera?
Não. O Primavera continua a ser o sistema de gestão da empresa. A Crafteer.ai trata do trabalho que chega por email e WhatsApp e envia para o Primavera o que a equipa aprova.
As encomendas entram no Primavera sem ninguém ver?
Não. As encomendas e os orçamentos são criados em rascunho na Crafteer.ai e só seguem para o Primavera depois de alguém da equipa os aprovar.
É preciso instalar alguma coisa no servidor do Primavera?
Sempre que o Primavera tem API, a ligação é feita pela API. Quando não tem, usamos outras técnicas de integração, avaliadas caso a caso na implementação.
Com que permissões a Crafteer.ai acede ao Primavera?
Quando a API o permite, cada ação feita pela Crafteer.ai fica registada no Primavera com o utilizador correspondente, por isso o Primavera mostra quem fez o quê.
Quem faz a ligação ao Primavera?
A equipa da LucidHorizon, na implementação, depois de uma demonstração. O prazo depende de cada empresa e é avaliado depois do levantamento dos processos.