Integración Sage
En el tiempo que tarda en introducir un pedido en Sage, aprueba varios.
Crafteer.ai lee las solicitudes de presupuesto y los pedidos que llegan por email y WhatsApp y los crea en borrador, con el stock y los precios de Sage. Alguien de su equipo los revisa y aprueba; en cuanto los aprueba, el documento pasa automáticamente a Sage, que sigue siendo el sistema de la empresa.
Reservar una demoLo que hoy pesa al equipo
Pedidos que llegan en formatos distintos
Un cliente envía un PDF, otro escribe en el cuerpo del email, otro manda un mensaje de WhatsApp. Todos tienen que acabar en Sage de la misma forma.
La misma información en Sage, en Excel y en el email
El pedido se escribe en Sage, la lista de pendientes vive en un Excel y la respuesta sale por email. Mantenerlo todo igual cuesta trabajo y deja margen para errores.
«¿En qué punto está mi pedido?»
La pregunta llega varias veces al día. La respuesta está en Sage, pero cada una interrumpe a alguien del equipo.
Un pedido por email, hasta Sage
- 1Llega por email un pedido de un cliente habitual con tres referencias y entrega para el viernes.
- 2Crafteer.ai lee el email y extrae cliente, referencias, cantidades y fecha de entrega.
- 3Consulta el stock y los precios de las tres referencias en Sage.
- 4Crea el pedido en borrador y prepara el email de confirmación al cliente.
- 5Alguien del equipo lo aprueba: el pedido pasa a Sage y la confirmación, al cliente.
Cómo ayuda Crafteer.ai
Clientes y artículos
Crafteer.ai lee los clientes, los artículos y el resto de lo que la API de Sage pone a disposición, y crea o actualiza clientes cuando hace falta.
Pedidos y presupuestos en borrador
Cada solicitud que llega por email o WhatsApp se convierte en un pedido o un presupuesto en borrador en Crafteer.ai. Una vez aprobado, pasa automáticamente a Sage. En el tiempo en que antes introducía un pedido, su equipo aprueba varios.
Stock, precios y plazos
Las preguntas de los clientes sobre stock y plazos se responden con los datos de la empresa. El stock y los precios se leen en tiempo real siempre que la API lo permite; el resto se sincroniza a lo largo del día.
Registro con el usuario correcto
Cuando la API lo permite, lo que entra en Sage queda registrado con el usuario del equipo que lo aprobó, así que Sage muestra quién hizo qué.
Preguntas frecuentes
¿Crafteer.ai sustituye a Sage?
No. Sage sigue siendo el sistema de gestión de la empresa. Crafteer.ai se ocupa del trabajo que llega por email y WhatsApp y envía a Sage lo que el equipo aprueba.
¿Los pedidos entran en Sage sin que nadie los vea?
No. Los pedidos y los presupuestos se crean en borrador en Crafteer.ai y solo pasan a Sage después de que alguien del equipo los apruebe.
¿Hay que instalar algo en el servidor de Sage?
Siempre que Sage tiene API, la conexión se hace a través de la API. Cuando no la tiene, usamos otras técnicas de integración, que se evalúan caso por caso en la implantación.
¿Con qué permisos accede Crafteer.ai a Sage?
Cuando la API lo permite, cada acción que realiza Crafteer.ai queda registrada en Sage con el usuario correspondiente, así que Sage muestra quién hizo qué.
¿Quién hace la conexión con Sage?
El equipo de LucidHorizon, en la implantación, después de una demo. El plazo depende de cada empresa y se evalúa después de analizar sus procesos.