Integración Primavera
En el tiempo que tarda en introducir un pedido en Primavera, aprueba varios.
Crafteer.ai lee las solicitudes de presupuesto y los pedidos que llegan por email y WhatsApp y los crea en borrador, con el stock y los precios de Primavera. Alguien de su equipo los revisa y aprueba; en cuanto los aprueba, el documento pasa automáticamente a Primavera, que sigue siendo el sistema de la empresa.
Reservar una demoLo que hoy pesa al equipo
Datos copiados del email a Primavera, campo a campo
Cliente, dirección de entrega, artículos, cantidades. Cada solicitud que llega por email se vuelve a escribir a mano en Primavera.
Cotizaciones que esperan a la persona que las gestiona
Cuando la persona que se ocupa de las cotizaciones está fuera u ocupada, las solicitudes se acumulan. El cliente no sabe por qué no le llega la respuesta.
Respuestas a clientes que dependen de una consulta
Plazo de entrega, precio del último pedido, estado de una factura. La información está en Primavera, pero alguien tiene que ir a buscarla para cada pregunta.
Un pedido por email, hasta Primavera
- 1Llega por email un pedido de un cliente habitual con tres referencias y entrega para el viernes.
- 2Crafteer.ai lee el email y extrae cliente, referencias, cantidades y fecha de entrega.
- 3Consulta el stock y los precios de las tres referencias en Primavera.
- 4Crea el pedido en borrador y prepara el email de confirmación al cliente.
- 5Alguien del equipo lo aprueba: el pedido pasa a Primavera y la confirmación, al cliente.
Cómo ayuda Crafteer.ai
Clientes y artículos
Crafteer.ai lee los clientes, los artículos y el resto de lo que la API de Primavera pone a disposición, y crea o actualiza clientes cuando hace falta.
Pedidos y presupuestos en borrador
Cada solicitud que llega por email o WhatsApp se convierte en un pedido o un presupuesto en borrador en Crafteer.ai. Una vez aprobado, pasa automáticamente a Primavera. En el tiempo en que antes introducía un pedido, su equipo aprueba varios.
Stock, precios y plazos
Las preguntas de los clientes sobre stock y plazos se responden con los datos de la empresa. El stock y los precios se leen en tiempo real siempre que la API lo permite; el resto se sincroniza a lo largo del día.
Registro con el usuario correcto
Cuando la API lo permite, lo que entra en Primavera queda registrado con el usuario del equipo que lo aprobó, así que Primavera muestra quién hizo qué.
Preguntas frecuentes
¿Crafteer.ai sustituye a Primavera?
No. Primavera sigue siendo el sistema de gestión de la empresa. Crafteer.ai se ocupa del trabajo que llega por email y WhatsApp y envía a Primavera lo que el equipo aprueba.
¿Los pedidos entran en Primavera sin que nadie los vea?
No. Los pedidos y los presupuestos se crean en borrador en Crafteer.ai y solo pasan a Primavera después de que alguien del equipo los apruebe.
¿Hay que instalar algo en el servidor de Primavera?
Siempre que Primavera tiene API, la conexión se hace a través de la API. Cuando no la tiene, usamos otras técnicas de integración, que se evalúan caso por caso en la implantación.
¿Con qué permisos accede Crafteer.ai a Primavera?
Cuando la API lo permite, cada acción que realiza Crafteer.ai queda registrada en Primavera con el usuario correspondiente, así que Primavera muestra quién hizo qué.
¿Quién hace la conexión con Primavera?
El equipo de LucidHorizon, en la implantación, después de una demo. El plazo depende de cada empresa y se evalúa después de analizar sus procesos.